黄海机械（002680）6月30日晚间披露重组预案，长春长生生物科技股份有限公司将作价55亿元借壳黄海机械。交易完成后，黄海机械将转型疫苗生产企业。公司股票继续停牌。
据预案，黄海机械以截至评估基准日除2.49亿元货币资金及1.2亿元保本理财产品以外的全部资产及负债与高俊芳、张洺豪、张友奎等20名交易对方持有的长春长生100%股权中的等值部分进行置换。
经双方协商一致，置出资产作价3.96亿元，而置入资产长春长生100%股权的交易作价为55亿元。上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分为51.04亿元，将由黄海机械以16.91元/股的价格，向交易对方非公开发行股份购买，发行数量为3.02亿股。
同时，黄海机械拟向不超过10名其他特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过16.59亿元，发行价格为18.12元/股，将用于长春长生主营业务的发展及支付此次交易的中介费用。
另外，黄海机械实际控制人刘良文、虞臣潘将其持有的黄海机械股本总额10%的股份以协议方式，按35.7元/股的价格转让给交易对方之一张洺豪。综合上述交易，重组完成后，交易对方高俊芳、张洺豪、张友奎合计持有黄海机械33.7%股权，将成为公司新的实际控制人。
资料显示，长春长生主营业务为人用疫苗产品研发、生产和销售，是一家产品组合广泛、研发实力雄厚、经营历史悠久、业务规模较大的民营疫苗企业。长春长生是国内少数能够同时生产病毒疫苗和细菌疫苗的企业之一，是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业。
从财务数据看，2012年至2014年，长春长生分别实现营业收入4.33亿元、4.44亿元、6.23亿元，实现净利润1.27亿元、1.29亿元、2.08亿元。交易对方同时作出业绩承诺，标的资产在2015年至2017年期间的利润数不低于3亿元、4亿元、5亿元。
此前，黄海机械属于制造业中的专用设备制造业，主营业务一直为岩土钻孔装备的研发、制造和销售，受下游地质勘探行业景气程度影响较大。目前，地质勘探行业正处于相对低谷。
此次交易完成后，长春长生将整体注入黄海机械，黄海机械实现向前景广阔的生物医药产业的转型，使公司转变成为一家国内领先的民营疫苗生产企业，从根本上改善公司的经营状况。
