国内工程机械制造商——中联重科12月12日晚间表示,公司拟在12月13日至12月16日开始进行H股的香港公开发售,预计定价日为12月17日,在香港市场的正式上市交易时间为12月23日。
公司计划在全球发售8.695亿股,其初步安排是,于港公开发售股份4347.92万股,约占全球发售总数的5%,而国际的发售数目为8.26亿股,占全球发售总数的95%。此外,公司也视情况准备额外增发1.3亿股H股。
按照其招股价13.98~18.98港元来计算,中联重科估计将总计募集资金至少121亿港元。
今年11月18日,中联重科境外发行事宜被中国证券监督管理委员会批准,核准发行不超过10亿股的境外上市外资股,完成发行之后,划转社保基金会持有的该公司不超过1亿股国有股转为境外上市外资股。
1999年成立、2000年10月在深交所上市的中联重科,目前是混凝土机械、起重机械以及环卫机械等产品的生产制造商,公司从2007年的89亿元收入,增长到了2009年的207.6亿元,年复合增长率为52%。而公司利润也从2007年的14.37亿元提高到了去年的24.19亿元,复合增长率近30%。
截至去年,公司的混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车以及搅拌站的市场占有率分别是37%、25.6%、14.3%和8.7%,其中混凝土泵车被该公司和三一集团垄断,两者合计市场份额高达87.8%。
“未来,二三线城市的多个建设项目,也将会为混凝土机械带来更多需求,如内蒙古和海南省的混凝土机械销售近年来就快速增加。”公司透露。
它另一大产品是起重机械。2009年,其汽车起重机、履带式起重机、大中吨位的塔式起重机在中国占比为23.1%、16.4%和9.8%。尽管2008年全球经济大幅下滑,但是当年该公司的起重机销量依然同比上升了27.3%,公司在这部分市场的销售量增长率为近27%。