A股上市公司中联重科12月12日发布公告称, 公司H股将于12月13日至16日在香港公开发售。
本次H股发行的价格区间初步确定为13.98港元至18.98港元。预期定价日为12月17日,H股开始在香港联交所交易的预期日期为12月23日,港股代码为01157。
中联重科H股全球发售总数为8.69亿股,其中初步安排香港公开发售4347万股,约占全球发售总数的5%,国际发售8.26亿股,约占全球发售总数的95%。
公告同时指出,于香港公开发售截止认购日起计的30日内,公司还会在全球协调人行使超额配售权时,额外增发不超过1.30股H股。预计行使超额配售权后,本次筹资规模最高可达到24.5亿美元。
此前中联重科已于12月6日以香港作为第一站开始海外路演,反响热烈。据市场消息,其国际配售已获足额认购,吸引了包括索罗斯、淡马锡和新加坡主权基金(GIC)在内国际资本的申购。
据中联重科方面消息,集团还引入了凯斯博基金、高瓴资本、上海实业和中科四名基础投资者。