文|石宝明
中国国际石油化工联合有限责任公司
随着经济增速放缓,我国油品需求增长乏力。同时,近年我国新增炼油能力大量投产,国内炼油能力严重过剩。为缓解油品过剩压力,平衡国内供需,加大油品出口已成为我国石油企业的现实选择和重要手段。目前我国周边国家和地区在炼油工业发展、成品油贸易结构、各国产品质量规格等方面存在不平衡状况,这些对我国油品贸易尤其是油品出口既是契机也是挑战。
一、亚太地区炼油工业发展不平衡
1. 亚太地区是近年全球炼油能力净增长最多的地区,目前增速有放缓势头,未来仍会保持快速增长
近年,亚太地区炼油工业不断发展,地位逐步提升,目前全球炼油业已形成了亚太、北美、西欧三足鼎立的新格局。据PIRA数据,2010-2014年世界炼油能力净增加444万桶/日,至9645万桶/日,其中增长最多的是亚太,从2010年的3017万桶/日增至2014年的3300万桶/日,占同期世界炼油能力净增量的63.7%。
亚太地区占世界炼油能力的比例也已从2010年的32.8%提高到2014年的34.2%,目前已成为全球最大的炼油生产区。2013年以来,亚太地区炼油能力扩张放缓,2014年同比仅增加9万桶/日,是自2009年以来的最低增长水平。
目前,亚太炼油商还将继续扩建计划,以便加工更加多样化的原油。据PIRA预测,2014-2020年,亚太地区炼油能力将净增503万桶/日(年均增速为2.39%),至3803万桶/日,依然是全球炼油能力增长最多的地区,占世界炼油能力的比例将由2014年的34.2%继续攀升至35.37%。
2. 亚太各地炼油工业发展不平衡,炼油能力变化也不尽相同
2010-2014年,亚太炼油能力增长最多的地区是中国大陆和印度,分别净增300.3万桶/日和68万桶/日,而日本、韩国和澳大利亚的炼油能力分别下降了51.7万桶/日、12.2万桶/日和21万桶/日。
2014-2020年,亚太炼油能力增长最多的地区仍将是中国大陆和印度,净增炼油能力分别为321万桶/日和113万桶/日,合计占亚太地区新增炼油能力的86.24%(见下图)。马来西亚、越南、巴基斯坦和印度尼西亚将分别增加30万桶/日、26.6万桶/日、12.4万桶/日和6.2万桶/日,泰国炼油能力有少量增加,而日本、韩国、新加坡和中国台湾炼油能力基本保持不变,澳大利亚炼油能力减少4.4万桶/日。
(1)日本引领亚太炼厂关闭
据《油气杂志》统计,截至2014年1月,日本共有28家炼厂,总炼油能力达到442万桶/日,全球排名第四,亚太排名第二。日本的炼油能力逐年下降,由2000年的501万桶/日降至2013年的412万桶/日,有89万桶/日的炼油能力被迫关闭。部分炼油装置关闭的主要原因在于,技术条件落后的部分炼厂难以满足日益严格的环保要求,而且日本国内油品需求前景黯淡,多数日本炼厂不再增加投入进行升级改造。预计到2020年,日本还有约33万桶/日的产能将被关闭。
(2)印度炼油能力出现过剩,需要向中东、大西洋盆地或向亚太地区市场出口
炼油工业在印度经济中起着非常重要的作用。据《油气杂志》统计,截至2014年1月,印度共有21家炼厂,炼油能力为435万桶/日,在世界排名第五位,在亚太地区排名第三位,仅次于日本。目前,私人公司拥有的炼油能力占印度总炼油能力的38%。印度信诚工业有限公司(Reliance)的贾姆纳加尔(Jamnagar)炼厂是世界上最大的炼厂之一,设计原油加工能力为124万桶/日,占印度总炼油能力的29%。
该炼厂位于印度西北部,以减少从中东进口原油的运输成本,同时原油进料较为灵活,可以加工许多品种的原油。在上世纪90年代末,印度政府就开始鼓励能源公司进行炼厂投资,使该国炼油能力快速提高。新世纪以来,印度炼油能力几近翻番。与此同时,石油消费由226万桶/日增加到373万桶/日。
可见,该国的炼油能力增速远高于国内石油需求增速,其炼油能力已经过剩,产品需要向西往中东、大西洋盆地或向东往亚洲市场出口。印度的信诚公司、Essar石油公司努力打造出口导向型炼油基地,尤其是信诚公司在贾姆纳加尔炼油中心的超大规模炼厂具有很强的国际竞争力,其油品基本用于出口,成为近年世界炼油工业发展的代表。
(3)韩国炼油能力增长快于石油需求增长,需要通过大量出口油品化解国内产能
据《油气杂志》统计,截至2014年1月,韩国共有6家炼厂,总炼油能力达296万桶/日,世界排名第六位,在亚太地区排名第四位。在全球前十大炼厂中,韩国就占了3家。从炼油能力看,韩国通过改造扩能,一次炼油能力由2003年的260万桶/日提高到2013年的289万桶/日,增加了29万桶/日。
同期石油消费由234万桶/日提高到246万桶/日,增加12万桶/日,低于炼油能力增长水平。为了化解国内炼油剩余产能,韩国利用部分炼厂的技术、规模、物流设施等竞争优势,打造出口导向型炼厂。这样一方面可以分流国内过剩油品资源,另一方面可以加强在国际市场的影响力。
(4)新加坡炼厂的加工能力和复杂程度全球领先
据《油气杂志》统计,截至2014年1月,新加坡炼油能力合计为134.45万桶/日,共有3家炼厂,在全球排第15位,在亚太地区排第五位。新加坡炼油厂的加工能力和复杂程度在全球居领先地位,其中埃克森美孚在新加坡裕廊岛的亚逸查湾岛炼厂加工能力为59.35万桶/日,在全球排名第六位;壳牌在新加坡普劳布科姆(Pulau Bukom,毛广岛,也译为武公岛)炼厂加工能力为46.2万桶/日,全球排名第14位。
另外新加坡石油公司下属新加坡炼油公司拥有的梅里茂(Merlimau)岛炼厂加工能力为29万桶/日。据了解,年加工能力为11万桶/日的凝析油加工厂已于2014年7月投产,所用凝析油来自中东、澳大利亚等国家,该炼厂由裕廊芳烃公司运营。
